Ce que vous pouvez faire
Bruno recherche les données commerciales autorisées et peut préparer des notes, des tâches ou des mises à jour d’opportunités après votre confirmation.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Préparer une relance sur une opportunité
Retrouve l’opportunité Atelier Martin dans HubSpot et prépare une note de relance à valider.
Résultat attendu
Une préparation de note liée à l’opportunité, avec les informations commerciales autorisées.
À préciser dans votre demande
- Le nom du contact, de l’entreprise ou de l’opportunité
- Le compte HubSpot connecté
- Les droits de consultation sur les objets concernés
Sources de cet exemple
Vérifier l’état commercial d’un contact
Cherche le contact Sarah Lopez dans HubSpot et restitue ses données commerciales autorisées.
Résultat attendu
Les éléments visibles sur le contact, l’entreprise ou l’opportunité selon les droits du compte.
À préciser dans votre demande
- Le nom du contact ou de l’entreprise
- Le périmètre CRM à consulter
- L’accès au compte HubSpot
Sources de cet exemple
Préparer une tâche de suivi
Prépare une tâche de suivi pour l’opportunité Client Orion dans HubSpot avant ma confirmation.
Résultat attendu
Une tâche prête à valider, basée sur les informations CRM autorisées.
À préciser dans votre demande
- L’opportunité ou le contact cible
- L’objectif de suivi
- La confirmation avant création
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- Toute création de note ou de tâche demande votre confirmation.
- Toute modification demande votre confirmation.
- La mémoire conserve des synthèses utiles, pas une copie complète du CRM.
Ce que Bruno consulte
- Contacts, entreprises, opportunités, tickets et étapes commerciales autorisés.
Ce que Bruno crée ou modifie
- Notes, tâches et mises à jour validées ; synthèses mémorisées si cette option est activée.
Pour commencer
- Connecter HubSpot et choisir les données accessibles et les droits de modification.
À savoir
- Toute création de note ou de tâche et toute modification demandent votre confirmation.
- La mémoire conserve des synthèses utiles, pas une copie complète du CRM.